Este artigo explica o que é a autofaturação e como podem configurá-la e emitir autofaturas no weoInvoice. Esta funcionalidade está disponível exclusivamente para utilizadores com o plano Exclusive Plus.
Pré-requisitos: Antes de começar, certifiquem-se de que:
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Têm o plano Exclusive Plus ativo na vossa conta weoInvoice.
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Existe um acordo escrito de autofaturação entre a vossa empresa e o fornecedor em questão.
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Têm acesso ao Portal das Finanças com as vossas credenciais.
O que é a autofaturação?
A autofaturação é uma forma de faturação na qual o cliente emite a fatura em nome do seu fornecedor, por acordo prévio entre ambas as partes. Este tipo de faturação costuma ser utilizado quando o fornecedor não dispõe de estrutura administrativa para emitir faturas com todos os elementos exigidos pelo Código do IVA.
Para que a autofaturação seja válida, é necessário que exista um acordo escrito entre quem fornece os bens ou serviços e quem os adquire. Adicionalmente, deve existir prova de que o fornecedor tomou conhecimento da emissão da fatura e aceitou o seu conteúdo.
As entidades com acordos de autofaturação são responsáveis por comunicar as faturas à Autoridade Tributária através da entrega do ficheiro SAF-T.
Como emitir a primeira autofatura e configurar a série:
1. Acedam a Faturação no menu da vossa conta.
2. Cliquem em Adicionar.
3. Selecionem o cliente correspondente ao fornecedor sobre quem pretendem autofaturar.
4. Ativem a opção Autofaturação e cliquem em Adicionar para avançar com a emissão do documento.
5. Anotem o nome da série que o sistema gera automaticamente. Vão precisar deste nome para registar a série no Portal das Finanças e no weoInvoice.
6. Acedam ao Portal das Finanças e registem a série com o nome fornecido pelo sistema. Obtenham os códigos de validação para cada tipo de documento que precisem de emitir. [captura de ecrã do Portal das Finanças, secção de registo de série]
7. Regressem ao weoInvoice e acedam à Configuração da vossa conta.
8. Cliquem em Séries no menu lateral.
9. Adicionem uma nova série, atribuindo-lhe o nome obtido no passo 5, e ativem a mesma.
10. Insiram os códigos de validação obtidos no Portal das Finanças nos campos correspondentes da série que acabaram de criar.
11. Gravem a série.
Como emitir autofaturas seguintes (após a configuração inicial)
Depois de a série estar configurada, o processo de emissão é mais simples:
12. Acedam a Faturação e cliquem em Adicionar.
13. Selecionem o tipo de documento pretendido.
14. Selecionem a série de autofaturação que registaram anteriormente.
15. Selecionem o fornecedor no campo Cliente.
16. Cliquem em Adicionar para avançar com a emissão do documento.
A partir deste momento, já não é necessário ativar a opção de Autofaturação, pois a série que selecionaram já está associada a essa funcionalidade.
Resultado esperado: Se o processo foi concluído com sucesso, verão a autofatura emitida na lista de documentos da vossa conta, com a série de autofaturação associada e os dados do fornecedor corretamente preenchidos.
Perguntas frequentes
Posso emitir autofaturas no plano Business ou Exclusive? Não. A autofaturação está disponível exclusivamente no plano Exclusive Plus.
Preciso de registar uma nova série para cada fornecedor? Sim. A série de autofaturação é específica para cada acordo com um fornecedor, portanto é necessário criar uma série para cada fornecedor com quem tenham acordo de autofaturação.
Quem é responsável por comunicar as autofaturas à Autoridade Tributária? A entidade que emite a autofatura (ou seja, o adquirente) é responsável por comunicar os documentos à AT através do ficheiro SAF-T.
. Este é um sistema que está em constante evolução e você é uma peça essencial nessa evolução. 