weoinvoice - Sistema de Faturação Certificado Gratuito

Interface

Quadros de visualização rápida da sua faturação recente, valores em dívida e faturação vencida, disponível em todos os planos, podendo com um simples clique redirecionar a sua página para o documento de faturação em concreto.

Gráficos de Faturação

Terá acesso a vários gráficos de faturação, desde faturação mensal, volume de negócios com respetiva evolução de faturação, e evolução anual. Visão funil de oportunidades que avalia o estado geral de angariação de clientes, e gráficos com indicadores específicos de venda de artigos.

Interface

O módulo weoCRM acrescenta à sua conta funcionalidades de controlo dos processos de angariação e gestão de clientes. Com este módulo passará a ter disponível a gestão de Leads e Oportunidades, podendo converte-los em clientes. Terá também disponível uma Agenda, distinta por utilizador, na qual poderão ser registados eventos de Leads, Oportunidades e Clientes, atribuindo os utilizadores participantes.

Leads

Uma Lead é um processo de transformação de desconhecido em conhecido através da produção de conteúdo, para que este escolha informar os seus dados de forma espontânea. Esta pode ser atualizada consoante o processo dos contactos com os potenciais clientes, até ser convertida em Oportunidade.

Oportunidades

Uma Oportunidade é a captação de Lead em potencial cliente final. Nesta fase, poderá continuar a gerir atividades relacionadas com a captação do cliente, atribuir um valor ao projeto relacionado com a oportunidade, qual a probabilidade de conclusão e em que etapa em que se encontra a negociação do projeto.

Atividades

Poderá criar atividades, de diversos tipos, ficando assim com o histórico do progresso da angariação de cliente.

Agenda

Todas as atividades criadas serão vísiveis na sua agenda para que tenha uma melhor compreensão de tarefas a concretizar.

Parametrização

A ficha de cliente apresenta-lhe toda a informação sobre o seu Cliente, desde Identificação a Contactos, passando por documentos emitidos como Faturas e Recibos emitidos, Conta Corrente e Agendamentos.

Conta Corrente

Na Conta Corrente terá a visualização completa dos documentos em aberto do seu cliente. É na Conta Corrente que emite recibos, ao selecionar o(s) documento(s) pretendido(s) e confirmando o pagamento.

Interface

Crie uma base de dados para os fornecedores, à semelhança de uma base de dados de clientes, podendo ainda aproveitar a sua gestão para manter o registo de despesas inerentes às suas compras e associar os fornecedores aos seus Artigos para venda.

Requisições

Utilize as requisições como documentos de registo de pedidos de compra efetuados ao fornecedor, considerando os valores de aquisição dos artigos. Não só lhe permitirá manter um registo do que requisitou para conferência de compra, como poderá servir de histórico e comparação de preços praticados pelos fornecedores.

Compras

Converta a sua requisição em Compra, que representará a fatura do seu fornecedor, e dos artigos efetivamente adquiridos por si. As compras representarão, em termos analíticos, os gastos efetivos que teve com determinados fornecedores/artigos e podem ser convertidas em Notas de Devolução, Créditos e Débitos.

Conta corrente

A conta corrente de fornecedor é em tudo identica à ficha de cliente, onde constam os documentos em aberto (por liquidar). Ao liquidar os documentos de compra irá gerar notas de pagamento, equivalentes a recibos de fornecedor.

Interface

Tenha a visão rápida e geral de todos os artigos registados, bem como preços, fornecedor associado, e stock. Verifique o Inventário atual dos seus artigos e categorize os seus artigos, através da gestão de categorias, para uma melhor organização dos seus artigos no POS.

Parametrização

Crie os seus artigos, preenchendo a ficha de identificação de artigo, podendo configurar nome, código, categoria, preços de venda e compra, e atribuir Fornecedor. Não deixe de preencher os campos dos preços de compra no caso de artigos adquiridos a fornecedor de forma a obter relatórios mais detalhados.

Stocks

Sujeite os seus artigos a Stock e faça uma gestão dos mesmos. Poderá efetuar operações de soma ou subtração de unidades manualmente, ou sujeitar o stock a atualização consoante vendas (faturação) e compras (fornecedores).

Vendas

Faça uma verificação rápida de vendas de cada artigo, podendo aceder de forma imediata à fatura correspondente.

Artigo Composto

Poderá atribuir sub-produtos ao seu artigo, que afetarão não só o stock em caso de venda, como também o processo de faturação que irá refletir o artigo principal e os seus sub-produtos no momento de faturar.

Interface

Aceda ao menu de Faturação para uma visualização rápida de todos os seus documentos e o respetivo estado, bem como para criar novos documentos de faturação.

Personalização de Fatura Impressa

Personalize as suas faturas com a inclusão do seu logótipo e adapte o modelo do documento à imagem do seu negócio.

Assinatura digital

A obrigatoriedade da assinatura qualificada das faturas em PDF enviadas de forma eletrónica decorre do Decreto-Lei nº 28/2019, em vigor desde janeiro 2021. Nesse sentido, em parceria com a Saphety, tem disponíveis as funcionalidades de aplicar Assinatura Digital Qualificada sobre a fatura PDF e de envio da fatura assinada.

Agendamentos

Agende a sua faturação criando a fatura pretendida e selecionando a duração e frequência pretendida para cada cliente. Poderá gerir os seus agendamentos ativando ou desativando os mesmos consoante necessidade.

Multi-moeda

Fature noutras moedas para além do Euro, selecionando a moeda pretendida e inserindo a conversão real correspondente à data da emissão da sua fatura.

Email

Faça o envio da sua fatura sem sair do weoInvoice, utilizando a funcionalidade de envio via Email, em que o sistema efetua o envio com base nos dados da ficha de cliente. Poderá criar vários modelos de envio de fatura, escolhendo o pretendido no momento de validação do envio da fatura.

Pagamentos

Numa parceria com a Ifthenpay, tem disponíveis as soluções Pay By Link e Referências Multibanco disponíveis para cobranças online. Com a integração desenvolvida, poderá incluir nas suas faturas emitidas dados de cobrança para que os seus clientes façam pagamentos de forma rápida, simples e segura.

Faturação Eletrónica

Em colaboração com a Saphety, comm o intuito de permitir o maior automatismo, transparência e simplicidade possíveis na gestão do processo de faturação eletrónica, apresenta funcionalidades para comunicação por EDI (Electronic Data Intercharge). Agora a sua fatura poderá ser exportada em formato XML com o modelo de dados semânticos propostos para a Norma Portuguesa (CIUS-PT), bem como enviada diretamente do weoInvoice.

Interface

Uma solução que permite a utilização do weoInvoice num modo Ponto de Venda (POS). Com um interface independente, próprio para utilização em POS, potenciando a usabilidade e rentabilidade para negócios de venda direta ao público.

Artigos

Para utilização do POS, deve criar e configurar os artigos para venda, desde nome, o tipo (serviços/produto), IVA e preços. Os artigos criados serão apresentados no POS como botões clicáveis para serem adicionados ao quadro de vendas.

Talão

As faturas emitidas através do POS são, por defeito, de talão 80mm, podendo no entanto serem personalizadas, com a alteração do formato e podendo incluir informação estática e logótipo.

Configuração

Terá na configuração da sua conta uma aba para parametrizar o seu POS, podendo alterar os mecanismos de tipo de documento por defeito, cliente e série de faturação a utilizar.

Fornecedores

Consulte a Conta Corrente dos seus fornecedores na área de Relatórios, verificando valores pagos, ou ainda em aberto por liquidar. Aplique os filtros disponíveis e aplique limitações de tipo de documento, datas e fornecedores para obter informação afunilada.

Exportação

Exporte os seus relatórios, tanto em PDF como em formato .CSV (Excel).

Mapas de Iva

Obtenha mapas de IVA na área de Relatórios, podendo aplicar filtros de tipo de documento, série de faturação e datas.

Artigos

Obtenha relatório de artigos vendidos, podendo limitar os resultados com a aplicação de filtros como categoria do artigo, artigo, fornecedor, IVA, etc.

Faturação

Na área de Relatórios poderá obter a compilação da sua faturação, podendo aplicar filtros que lhe afunilem os resultados pretendidos, como cliente, tipo de documento, estado de pagamento, etc.

Documentação Compliance

Complete todas as etapas do RGPD e obtenha a documentação que comprova que cumpre com as obrigações legais impostas pelo RGPD no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais, demonstrando responsabilidade, preparando-se para auditorias da CNPD. Reduza os riscos legais e reputação em caso de incidentes, e oriente a atuação interna sobre como lidar com dados pessoais.

Processos Internos

Implemente procedimentos operacionais que garatam que o tratamento de dados esteja em conformidade, como Gestão de Consentimentos, Gestão de Pedidos dos Titulares dos Dados, Gestão do Ciclo de Vida dos Dados, etc.

Gestão de Riscos

Identifique ativos críticos, vulnerabilidades e riscos de forma a avaliar o nível de preparação a ameaças à integridade dos dados pessoais. Com base nos diferentes tipos de riscos é identificado um conjunto de ações que visem minimizar incidentes que possam por em causa a segurança dos dados.

Processos de tratamento de dados

No processo de tratamento de dados efetue a recolha de dados pessoais, registe e armazene os mesmos. Defina a sua consulta e utilização, a possível transmissão a terceiros, e mantenha registo de alterações e atualizações dos dados, ou destruição dos mesmos.

SAFT

Efetue a exportação do seu SAF-T, na Configuração da sua conta a qualquer momento, selecionando o ano e mês pretendidos.

Integrações

Usufrua de integrações desenvolvidas pelo weoInvoice, tanto para pagamentos (parceira Ifthenpay), para Faturação Eletrónica (parceira Saphety), plataformas de compras (Shopify e Stripe), como outras por API em desenvolvimento constante.

Utilizadores

Na opção de Utilizadores poderá criar diferentes perfis de utilizador gerindo inclusive possíveis restrições do perfil como clientes, série de faturação e tipos de documentos que poderá emitir.

Gestão de séries

Das configurações mais relevantes que deve efetuar será a da sua série de faturação. Gira as suas séries, crie outras para uma melhor gestão de negócio e respetiva faturação, e personalize-as com diferentes modelos de documentos impressos.